iVooxid, PT Sentul City Tbk (BKSL), emiten pengembang properti di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, akan mengakuisisi PT Graha Sejahtera Abadi (SGA), yakni sebuah perusahaan yang terafiliasi dengan perseroan dan memiliki cadangan lahan seluas 273 hektar di Bogor. SGA dikatakan afiliasi BKSL, karena seluruh saham SGA dimiliki oleh PT Sakti Generasi Perdana (SGP) yang memegang 7,94% saham BKSL.

Menurut keterangan tertulis, Kamis (29/12), manajemen BKSL menjelaskan, akuisisi yang nilainya mencapai Rp2,32 triliun tersebut akan dibiayai oleh dana hasil penawaran umum terbatas (PUT) dengan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD).

Dalam PUT tersebut, BKSL akan menawarkan saham rights maksimum sebanyak 20,72 miliar lembar saham, atau sekitar 37,5% dari modal yang disetor. PUT tersebut akan dilaksanakan dengan rasio 5:3. Itu artinya, setiap pemegang lima saham lama berhak untuk membeli tiga saham PUT tersebut.

Adapun harga pelaksanaan HMETD tersebut adalah Rp112 per saham, sehingga BKSL dalam PUT ini berpotensi meraih dana maksimum Rp2,32 triliun, atau setara dengan nilai akuisisi yang akan dilaksanakannya. Jika menggunakan haknya untuk ikut serta dalam PUT ini, maka SGP bakal menguasai 27,07% saham BKSL pasca pelaksanaan PUT tersebut.

Menurut Kantor Jasa Penilai Publik, Suwendho Rinaldy & Rekan, nilai pasar lahan SGA seluas 273 hektar yang akan diakuisisi BKSL tersebut tercatat Rp3,47 triliun (Rp1,27 juta per meter persegi). Jika lahan tersebut dapat diakuisisi senilai Rp2,32 triliun tersebut, maka BKSL sungguh beruntung karena dapat memiliki lahan tersebut dengan harga lebih murah sekitar Rp1 triliun.

Karena itu, agar rencananya terlaksana, maka BKSL akan meminta persetujuan dari pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang akan digelar pada 7 Februari 2017. Jika dalam RUPSLB tersebut, pemegang saham tidak merestui pelaksanaan PUT dan melakukan transaksi afiliasi tersebut, maka BKSL dapat mengajukan kembali rencana tersebut dalam 12 bulan setelah pelaksanaan RUPSLB tersebut.[abr]